Le groupe AREVA a émis un emprunt obligataire le 12 mars 2014 pour un montant de 750 millions d'euros à 9 ans (échéance 20 mars 2023) avec un coupon annuel de 3,125 %.
- Lire le communiqué de presse : "AREVA a lancé et fixé ce jour les termes d'une émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 9 ans" du 12 mars 2014 (pdf, 40Ko)
- Consulter le deuxième supplément au prospectus en date du 10 mars 2014 (version anglaise uniquement pdf, 77Ko)
- Consulter les conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 750 millions d'euros, échéance 2023 (version anglaise uniquement, pdf, 303Ko)
Le 29 août 2013, le groupe a annoncé le lancement d'une offre de rachat portant sur les souches obligataires à échéance 2016 et 2017. Celle-ci s'est achevée le 5 septembre 2013.
AREVA a lancé une émission obligataire le 29 août 2013 pour un montant total de 500 millions d'euros à 7 ans (échéance 4 septembre 2020) avec un coupon annuel de 3,25 %.
La demande a rapidement atteint les 3,5 milliards d'euros, conduisant à la
fermeture anticipée du livre d'ordres. Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives d’AREVA.
Cette émission obligataire vient compléter les précédentes émissions à échéance 2016, 2017, 2019, 2021 et 2024 réalisées depuis 2009 pour un montant total de 4,65 milliards d’euros.
BNP Paribas, HSBC et Mitsubishi UFJ étaient chefs de file de cette émission obligataire, accompagnés par Barclays, Credit Mutuel, GS, Santander et UniCredit en tant que Bookrunnners.
Cette opération permet de renforcer le dispositif de financement du groupe en équilibrant les montants des emprunts obligataires par maturité de remboursement.
- Lire le communiqué de presse : "AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 500 millions d’euros à 7 ans" du 29 aout 2013 (pdf, 40Ko)
- Consulter les conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 500 millions d'euros, échéance 2020 (version anglaise uniquement, (pdf, 3552Ko)
- Consulter le supplément au prospectus du 23 août 2013 (version anglaise uniquement, pdf, 741.Ko)
- Consulter le prospectus de base du 24 mai 2013 (version anglaise uniquement, pdf 867Ko)
Le groupe AREVA a émis un emprunt obligataire le 8 mars 2012 pour un montant de 400 millions d’euros par le biais d'un abondement de la souche obligataire arrivant à maturité le 05 octobre 2017, avec un coupon annuel de 4,625 %.
- Lire le communiqué de presse : "AREVA augmente son émission obligataire à 5 ans de 400 millions d'euros" du 8 mars2012 (pdf, 40Ko)
- Consulter le prospectus de base du 31 mai 2011 (version anglaise uniquement, pdf 599Ko)
- Consulter le supplément au prospectus en date du 27 septembre 2011 (version anglaise uniquement, pdf 1,9Mo)
- Consulter la présentation roadshow obligataire - Janvier 2012 (version anglaise uniquement, pdf, 3Mo)
- Consulter le deuxième supplément au prospectus en date du 16 janvier 2012 (version anglaise uniquement pdf, 77Ko)
- Consulter le troisième supplément au prospectus en date du 07 mars 2012 (version anglaise uniquement pdf, 249Ko)
- Consulter les conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 400 millions d'euros, échéance 2017 (version anglaise uniquement, pdf, 698Ko)
Le groupe AREVA a émis un emprunt obligataire le 28 septembre 2011 pour un montant de 500 millions d’euros à 6 ans (échéance 05 octobre 2017) avec un coupon annuel de 4,625 %.
- Lire le communiqué de presse : "AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 500 millions d’euros à 6 ans" du 28 septembre 2011 » (pdf, 37Ko)
- Consulter le prospectus de base du 31 mai 2011 (version anglaise uniquement, pdf 599Ko)
- Consulter le supplément au prospectus en date du 27 septembre 2011 (version anglaise uniquement, pdf 1,9Mo)
- Consulter la présentation roadshow obligataire - Janvier 2012 (version anglaise uniquement, 3Mo)
- Consulter le deuxième supplément au prospectus en date du 16 janvier 2012 (version anglaise uniquement pdf, 77Ko)
- Consulter le troisième supplément au prospectus en date du 07 mars 2012 (version anglaise uniquement pdf, 249Ko)
- Consulter les conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 500 millions d'euros, échéance 2017 (version anglaise uniquement, pdf, 882Ko)
Le groupe AREVA a émis un emprunt obligataire le 08 septembre 2010 pour un montant de 750 millions d’euros à 10 ans (échéance 22 mars 2021) avec un coupon annuel de 3,5 %.
AREVA a procédé à plusieurs émissions obligataires au cours de l’année 2009.
- Lire le communiqué de presse : "AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 750 millions d’euros à 10 ans" du 08 septembre 2010 » (pdf, 30Ko)
- Consulter la présentation Roadshow Obligataire - Septembre 2009 (version anglaise uniquement pdf, 1,81Mo)
- Consulter le prospectus de base du 31 mai 2011 (version anglaise uniquement, pdf 599Ko)
- Consulter le supplément au prospectus en date du 27 septembre 2011 (version anglaise uniquement, pdf 1,9Mo)
- Consulter les conditions définitives de l'emission obligataire d'AREVA - 750 millions d'euros, échéance 2021 (version anglaise uniquement, pdf, 831Ko)
AREVA a lancé et fixé le 23 octobre 2009 les termes d’une nouvelle émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans (échéance 6 novembre 2019) avec un coupon annuel de 4,375 %.
- Lire le communiqué de presse : "AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 750 millions d’euros à 10 ans" du 23 octobre 2009
- Consulter les conditions définitives de l’émission obligataire d’AREVA - Série 3 - 750 millions d’euros, échéance 2019 (version anglaise uniquement pdf, 540Ko)
AREVA a procédé le 11 septembre 2009 avec succès à une émission obligataire d’un montant de 2,25 milliards d’euros comprenant une tranche de 1,250 milliard d'euros à 7 ans (échéance septembre 2016) avec un coupon annuel de 3,875 % et une tranche de 1 milliard d'euros à 15 ans (échéance septembre 2024) avec un coupon annuel de 4,875 %.
- Lire le communiqué de presse : "AREVA lance avec succès sa première émission obligataire" du 11 septembre 2009
- Consulter les conditions définitives de l’émission obligataire d’AREVA - Série 1, Tranche 1, 1,250 milliard d’euros, échéance 2016 (version anglaise uniquement - PDF - 743 Ko)
- Consulter les conditions définitives de l’émission obligataire d’AREVA - Série 2, Tranche 1, 1 milliard d’euros, échéance 2024 (version anglaise uniquement - PDF - 743 Ko)
| Date d'émission | Maturité | Nominal résiduel | Coupon annuel |
|---|---|---|---|
12 mars 2014 | 9 ans | 750 millions d'euros | 3,125 % |
4 septembre 2013 | 7 ans | 500 millions d'euros | 3,25 % |
28 septembre 2011 | 6 ans | 800 millions d'euros | 4,625 % |
8 septembre 2010 | 10 ans | 750 millions d'euros | 3,5 % |
23 octobre 2009 | 10 ans | 750 millions d'euros | 4,375 % |
11 septembre 2009 | 15 ans | 1 000 millions d'euros | 4,875 % |
11 septembre 2009 | 7 ans | 975 millions d'euros | 3,875 % |
Le groupe AREVA a procédé le 5 septembre 2013 à un placement privé de 8 milliards de JPY, arrivant à maturité en septembre 2018.
Le groupe AREVA a procédé le 21 mars 2012 à un placement privé de 200 millions d'euros à 10 ans auprès de trois investisseurs institutionnels français, arrivant à maturité le 21 mars 2022.
AREVA a accès à des ressources de court-terme dans le cadre d’un programme de billets de trésorerie de 1 milliard d’euros.
Le groupe dispose également d’une ligne bancaire de crédit syndiqué de 1 250 millions d’euros à maturité 2018 et de lignes bancaires de crédit bilatérales confirmées pour un montant de 50 millions d’euros à maturité 2016 et 795 millions d’euros à maturité 2017.