Ouverture de la période d'offre publique sur les actions de REpower Systems AG

Communiqué de presse

FINANCE / ÉNERGIES RENOUVELABLES

05 février 2007

  • Offre en cash de 105 euros par action, représentant une valeur totale du capital supérieure à 850 millions d’euros
  • L’offre représente une prime attractive de 17% par rapport au prix de clôture du 19 janvier 2007, soit une prime de 44% par rapport à la moyenne du prix par action sur les trois mois précédant le 19 janvier 20071
  • La période de l’Offre commence aujourd’hui et durera jusqu’au 7 mars 2007, minuit CET, sauf si la période est étendue
  • Complémentarité de compétences pour une croissance de long terme dans l’éolien, secteur en rapide développement dans le monde
  • AREVA, avec une participation de plus de 29.9%, est un investisseur stratégique dans REpower depuis septembre 2005

Hambourg, Allemagne, le 5 février 2007 - Le Groupe AREVA annonce aujourd’hui la publication d’une Offre publique d’achat en cash pour les actions qu’il ne possède pas déjà dans REpower Systems AG, un fabricant d’éoliennes basé à Hambourg. AREVA, leader mondial dans les technologies de production d’énergie sans CO2 et dans la transmission et distribution d’électricité, détient à l’heure actuelle plus de 29.9% de REpower, dont il est un partenaire et un investisseur stratégique depuis septembre 2005. La période de l’Offre durera jusqu’au 7 mars 2007, minuit CET, sauf si elle est étendue.

Comme annoncé le 22 janvier 2007, AREVA offre 105 euros par action REpower, ce qui valorise le capital de REpower supérieure à 850 millions d’euros. Cela représente :

  • une prime de 17% supérieure au prix de clôture au 19 janvier, dernier jour de cotation avant l’annonce de l’Offre1
  • une prime de 44% supérieure à la moyenne du prix par action sur les trois derniers mois précédant le 19 janvier 20071

1 Sur la base du cours de clôture Xetra

Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire d’AREVA, a déclaré : "Nous sommes convaincus que cette offre très attractive est dans l‘intérêt des actionnaires de la société, de ses collaborateurs et de ses clients. Elle reflète pleinement la valeur de l’entreprise et ses perspectives futures. Nous sommes heureux du soutien qu’a manifesté la direction de REpower en considérant AREVA comme le "partenaire idéal". Grâce à son potentiel financier et à son implantation mondiale, AREVA permettra à REpower d’accélérer son développement fondé sur ses technologies de pointe, le dynamisme de son équipe de direction et la qualité de ses collaborateurs."

REpower est l’un des principaux acteurs de l’industrie éolienne, secteur en pleine croissance au niveau mondial. La société est spécialisée dans la technologie des turbines à forte puissance, particulièrement adaptée à l’off-shore. Ce rapprochement offrira à REpower l’assise financière nécessaire, l’expertise technique et la force commerciale pour accélérer son développement, notamment dans les projets offshore. REpower profite déjà d’un fort avantage compétitif dans ce secteur en étant le leader des turbines de 5MW. Le rapprochement de AREVA et de REpower créera ainsi en Allemagne un centre d’excellence mondial de l’industrie éolienne.

Le déploiement international du Groupe AREVA renforcera les capacités commerciales de REpower, offrant à la société de nouvelles et prometteuses perspectives. REpower bénéficiera fortement de l’expérience acquise par le groupe auprès de ses clients électriciens et gestionnaires de réseau.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique d’AREVA sur la production d’énergie sans CO2. Ses offres en matière de technologies nucléaires, renouvelables, et de transmission et distribution, sont complémentaires, toutes visant à répondre à la croissance de la demande mondiale en énergie sans émettre de gaz à effet de serre.

Comme souligné dans le Prospectus, l’Offre sera sujette à l’obtention par AREVA d’au moins 50% du capital plus une action de REpower et des conditions d’usage habituelles.

Pour plus d'information sur l'offre

Les conditions complètes et le calendrier de l’Offre sont définis dans le Prospectus. Le Prospectus et les autres documents liés à l’Offre publique sont disponibles sur Internet.

L’Offre peut être acceptée durant la période d’acceptation commençant aujourd’hui jusqu’au 7 mars 2007, minuit CET / 7 mars 18h00 EST, sauf extension de l’Offre. Pour accepter l’Offre, les actionnaires de REpower doivent soumettre par écrit leur déclaration d’acceptation à leur Banque Dépositaire avant la fin de la période d’acceptation.

Citigroup et Freshfields agissent en tant que conseillers d’AREVA sur l’opération.

A propos d’AREVA en Allemagne
Avec 6 500 collaborateurs et une présence industrielle et commerciale sur plus de vingt sites, l’Allemagne est le second pays d’implantation du groupe AREVA. Il y est actif tant dans le nucléaire que dans la transmission et distribution d’électricité. AREVA NP GmbH, spécialisé dans les réacteurs et services ainsi que dans le combustible, s’est développé à la suite de la fusion des activités nucléaires de Siemens et de Framatome en 2001. AREVA détient également 20 % du marché allemand de la transmission et distribution. Au total, AREVA NP GmbH et AREVA T&D ont généré un chiffre d’affaires annuel de € 1.2 milliards en 2005.
Information importante
La présente ne constitue ni une offre d’achat portant sur les actions de la société REpower Systems AG, ni une invitation à faire une offre de vente d’actions de cette société, ni une offre d’achat ou de vente portant sur quelque titre que ce soit. Les termes et conditions de l’offre ne seront publiés dans le cadre d’un document d’offre qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité fédérale allemande de surveillance des marchés financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de la REpower Systems AG de prendre connaissance, dès qu’ils seront disponibles, des documents relatifs à l’offre publique d’achat qui seront publiés par AREVA car ceux-ci contiendront des informations importantes. Des investisseurs et les actionnaires de la REpower Systems AG pourront accéder à ces documents, dès qu’ils seront disponibles, notamment sur le site web.

La présente pourrait contenir des "déclarations sur l’avenir". Des déclarations sur l’avenir, qui peuvent être identifiées notamment à travers l’utilisation des termes tels que "s’attend", "prévoit", "envisage", "a l’intention", "croit", "cherche", "estime", "fera" ou des termes ayant une signification similaire, incluent, sans pour autant être limitées à ces sujets, des déclarations sur l’évolution attendue de l’activité de AREVA, REpower Systems AG ou toute autre entité. De telles déclarations se fondent sur les attentes actuelles de la direction de AREVA et sont dès lors soumises à des aléas et des changements de circonstances. AREVA ne prend aucun engagement quant à la mise à jour des déclarations sur l’avenir qui prendraient en compte des résultats actualisés ou tout autre changement de situation, de condition, de prévision ou de quelque élément que ce soit.

Contacts

  • Service de presse AREVA :
    Julien Duperray / Katherine Berezowskyj / Aurélie Grange / Jérôme Rosso
    Tél : 01 34 96 12 15 (uniquement pour les journalistes ; pour les autres demandes 01 34 96 00 00)
    Fax : 01 34 96 16 54
    email : press@areva.com

  • Relations Investisseurs AREVA :
    Manuel Lachaux
    Anne-Sophie Jugean
    Tél : 01 34 96 11 53
    email : manuel.lachaux@areva.com