AREVA augmente son émission obligataire à 5 ans de 400 millions d’euros

Communiqué de presse

GROUPE / FINANCE

08 mars 2012

AREVA a lancé et fixé ce jour les termes d’une émission obligataire d’un montant total de 400 millions d’euros, par le biais d’un abondement de la souche obligataire arrivant à maturité le 5 octobre 2017, avec un coupon annuel de 4,625%.

Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009, à 10 ans réalisée le 23 octobre 2009, à 10 ans réalisée le 8 septembre 2010 et à 6 ans réalisée le 28 septembre 2011, portant l’encours obligataire d’AREVA à un total de 4,65 milliards d’euros.

Elle permet au groupe de compléter son dispositif de financement long-terme, en complément du programme de cessions prévu dans le plan « Action 2016 ».

La dette long terme d’AREVA est noté « BBB- » par Standard & Poor’s avec une perspective stable.

Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis et Royal Bank of Scotland étaient chefs de file de cette émission obligataire.

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