AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 500 millions d’euros à 7 ans

Communiqué de presse

GROUPE / FINANCE

29 août 2013

AREVA a lancé et fixé ce jour les termes d’une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à 7 ans (échéance 4 septembre 2020) avec un coupon annuel de 3,25 %. La date de règlement et d’admission aux négociations sur Euronext Paris des obligations devrait intervenir le 4 septembre 2013.

La demande a rapidement atteint les 3,5 milliards d'euros, conduisant à la fermeture anticipée du livre d'ordres. Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives d’AREVA.

Cette émission obligataire vient compléter les précédentes émissions à échéance 2016, 2017, 2019, 2021 et 2024 réalisées depuis 2009 pour un montant total de 4,65 milliards d’euros.

BNP Paribas, HSBC et Mitsubishi UFJ étaient chefs de file de cette émission obligataire, accompagnés par Barclays, Credit Mutuel, GS, Santander et UniCredit en tant que bookrunnners.

Le groupe a également annoncé une offre de rachat portant sur les souches obligataires à échéance 2016 et 2017. Celle-ci a débuté ce jour et s'achèvera le 5 septembre 2013.

Ces opérations permettent de renforcer le dispositif de financement du groupe en équilibrant les montants des emprunts obligataires par maturité de remboursement.

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