AREVA augmente le prix de son offre sur REpower à 140 € par action

Communiqué de presse

FINANCE / ÉNERGIES RENOUVELABLES

15 mars 2007

Paris, le 15 mars 2007 - AREVA annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir des actions supplémentaires de REpower Systems AG, à un prix d'achat de € 140 par action. En conséquence de cette acquisition, AREVA détiendra 2 435 445 actions REpower représentant un niveau légèrement supérieur à 30 % du capital de la société. Conséquence juridique de cette opération, le prix offert par AREVA à tous les actionnaires de REpower dans l'offre publiée le 5 février 2007 est porté à € 140 par action REpower.

L'augmentation du prix de l'offre à € 140 en numéraire pour chaque action REpower valorise le capital de REpower à € 1,137 milliard et représente :

  • une prime de 11,1 % par rapport à l'offre de Suzlon Windenergie GmbH publiée le 28 février 2007,

  • une prime de 33,3 % par rapport au prix offert par AREVA dans le Document d'Offre publié le 5 février 2007,

  • une prime de 95,9 % par rapport à la moyenne pondérée du prix de l'action REpower (*) sur les trois derniers mois précédant l'annonce par AREVA de son intention de lancer une offre le 22 janvier 2007.
La période d'offre prendra fin le 20 avril 2007, minuit CET, sauf prolongation.

AREVA est un investisseur stratégique ans REpower depuis 2005. L'amélioration de l'offre reflète l'engagement résolu d'AREVA vis-à-vis de REpower et de son management, et est en ligne avec la stratégie du groupe de renforcer sa présence dans le secteur des énergies renouvelables. 

(*) Telle que publiée par la BaFin

Pour plus d'information sur l'offre
Les conditions complètes et le calendrier de l’Offre sont définis dans le Prospectus. Le Prospectus et les autres documents liés à l’Offre publique sont disponibles sur Internet.

Pour accepter l’Offre, les actionnaires de REpower doivent soumettre par écrit leur déclaration d’acceptation à leur Banque Dépositaire avant la fin de la période d’acceptation.

Citigroup et Freshfields agissent en tant que conseillers d’AREVA sur l’opération.
A propos d’AREVA en Allemagne
Avec 6 500 collaborateurs et une présence industrielle et commerciale sur plus de vingt sites, l’Allemagne est le second pays d’implantation du groupe AREVA. Il y est actif tant dans le nucléaire que dans la transmission et distribution d’électricité. AREVA NP GmbH, spécialisé dans les réacteurs et services ainsi que dans le combustible, s’est développé à la suite de la fusion des activités nucléaires de Siemens et de Framatome en 2001. AREVA détient également 20 % du marché allemand de la transmission et distribution. Au total, AREVA NP GmbH et AREVA T&D ont généré un chiffre d’affaires annuel de € 1.2 milliards en 2005.
Information importante
La présente ne constitue ni une offre d’achat portant sur les actions de la société REpower Systems AG, ni une invitation à faire une offre de vente d’actions de cette société, ni une offre d’achat ou de vente portant sur quelque titre que ce soit. Les termes et conditions de l’offre ne seront publiés dans le cadre d’un document d’offre qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité fédérale allemande de surveillance des marchés financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de la REpower Systems AG de prendre connaissance, dès qu’ils seront disponibles, des documents relatifs à l’offre publique d’achat qui seront publiés par AREVA car ceux-ci contiendront des informations importantes. Des investisseurs et les actionnaires de la REpower Systems AG pourront accéder à ces documents, dès qu’ils seront disponibles, notamment sur le site web.

La présente pourrait contenir des "déclarations sur l’avenir". Des déclarations sur l’avenir, qui peuvent être identifiées notamment à travers l’utilisation des termes tels que "s’attend", "prévoit", "envisage", "a l’intention", "croit", "cherche", "estime", "fera" ou des termes ayant une signification similaire, incluent, sans pour autant être limitées à ces sujets, des déclarations sur l’évolution attendue de l’activité de AREVA, REpower Systems AG ou toute autre entité. De telles déclarations se fondent sur les attentes actuelles de la direction de AREVA et sont dès lors soumises à des aléas et des changements de circonstances. AREVA ne prend aucun engagement quant à la mise à jour des déclarations sur l’avenir qui prendraient en compte des résultats actualisés ou tout autre changement de situation, de condition, de prévision ou de quelque élément que ce soit.

Contacts

  • Service de presse AREVA :
    Julien Duperray / Katherine Berezowskyj / Aurélie Grange / Jérôme Rosso
    Tél : 01 34 96 12 15 (uniquement pour les journalistes ; pour les autres demandes 01 34 96 00 00)
    Fax : 01 34 96 16 54
    email : press@areva.com

  • Relations Investisseurs AREVA :
    Manuel Lachaux
    Anne-Sophie Jugean
    Tél : 01 34 96 11 53
    email : manuel.lachaux@areva.com