Archives des programmes d'emprunts

Un pilier de la solidité financière du groupe réside dans sa capacité à diversifier ses sources de financement : crédit syndiqué, emprunt BEI (Banque Européenne d'investissement), programme EMTN, qui permet l’émission d’obligations en devises diverses et de plus ou moins long-terme, programme d'émission de Billets de Trésorerie, et autres programmes à court-terme, qui permettent d'accéder à des ressources additionnelles.

Emprunts à moyen/long terme : programme EMTN

Le 29 août 2013, le groupe a annoncé le lancement d'une offre de rachat portant sur les souches obligataires à échéance 2016 et 2017. Celle-ci s'est achevée le 5 septembre 2013.

AREVA a lancé une émission obligataire le 29 août 2013 pour un montant total de 500 millions d'euros à 7 ans (échéance 4 septembre 2020) avec un coupon annuel de 3,25 %.

La demande a rapidement atteint les 3,5 milliards d'euros, conduisant à la
fermeture anticipée du livre d'ordres. Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives d’AREVA.

Cette émission obligataire vient compléter les précédentes émissions à échéance 2016, 2017, 2019, 2021 et 2024 réalisées depuis 2009 pour un montant total de 4,65 milliards d’euros.

BNP Paribas, HSBC et Mitsubishi UFJ étaient chefs de file de cette émission obligataire, accompagnés par Barclays, Credit Mutuel, GS, Santander et UniCredit en tant que Bookrunnners.

Cette opération permet de renforcer le dispositif de financement du groupe en équilibrant les montants des emprunts obligataires par maturité de remboursement.

AREVA a lancé et fixé le 23 octobre 2009 les termes d’une nouvelle émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans (échéance 6 novembre 2019) avec un coupon annuel de 4,375 %.

AREVA a procédé le 11 septembre 2009 avec succès à une émission obligataire d’un montant de 2,25 milliards d’euros comprenant une tranche de 1,250 milliard d'euros à 7 ans (échéance septembre 2016) avec un coupon annuel de 3,875 % et une tranche de 1 milliard d'euros à 15 ans (échéance septembre 2024) avec un coupon annuel de 4,875 %.

Obligations – synthèse des tranches émises

 Date d'émissionMaturitéNominal résiduelCoupon annuel

12 mars 2014 

9 ans

750 millions d'euros

3,125 %

4 septembre 2013

7 ans

500 millions d'euros

3,25  %

28 septembre 2011
(+abondement de 2012)

6 ans

800 millions d'euros

4,625 %

8 septembre 2010

10 ans

750 millions d'euros

3,5 %

23 octobre 2009

10 ans

750 millions d'euros

4,375 %

11 septembre 2009

15 ans

1 000 millions d'euros

4,875 %

11 septembre 2009

7 ans

975 millions d'euros

3,875 %

Emprunts à moyen/long terme : placements privés

Le groupe AREVA a procédé le 5 septembre 2013 à un placement privé de 8 milliards de JPY, arrivant à maturité en septembre 2018.

Le groupe AREVA a procédé le 21 mars 2012 à un placement privé de 200 millions d'euros à 10 ans auprès de trois investisseurs institutionnels français, arrivant à maturité le 21 mars 2022.

Emprunts à court terme : programme d'émission de Billets de trésorerie

AREVA a accès à des ressources de court-terme dans le cadre d’un programme de billets de trésorerie de 1 milliard d’euros.

Lignes bancaires de back-up

Le groupe dispose également d’une ligne bancaire de crédit syndiqué de 1 250 millions d’euros à maturité 2018 et de lignes bancaires de crédit bilatérales confirmées pour un montant de 50 millions d’euros à maturité 2016 et 795 millions d’euros à maturité 2017.

Document de référence 2016